Что происходит в банках?

Дата публикации: Авг 27th, 2009, категория: Экономика.

В банки вновь начали возвращаться вкладчики. Однако все больше кредитов признаются просроченными или безнадежными, а собственный капитал банков сокращается. Вот и решили Деньги выяснить, какие банки сильнее всего задел кризис и как изменятся в ближайшее время ставки по вкладам и кредитам.
Как уже писали Деньги в начале августа, больше половины из 62 крупнейших банков получили убытки за январь-июнь 2009 года. Причем у пяти из них — более 1 млрд грн. Из них четыре имеют временные администрации: Надра, Укрпромбанк, Родовид-банк, Киев. Пятый — вполне благополучный Райффайзен Банк Аваль. На сайте акционера Райффайзен Банка Аваль есть информация о том, что уровень проблемных кредитов у украинской дочки равен по состоянию на 1 июля 2009 года 18,2% портфеля. Это немало, но существенно ниже, чем у многих банков из группы крупнейших. К тому же банк активно режет затраты: за первое полугодие их удалось сократить на 22%.
В австрийском Эрсте Банке также отмечают, что за первое полугодие убыток их украинского банка достиг €38,2 млн, но при этом увеличен операционный доход и сокращены издержки.
Самый большой капитал нынче у Ощадбанка, который еще и нарастил его на 6,14% в первой половине 2009-го. С начала года собственный капитал Кредобанка вырос на 62,63%, Укрэксимбанка — на 79,91%, ИНГ Банка (Украина) — на 62,63%, Банка Ренессанс Капитал — на 46,76%, СЕБ Банка — на 46,57%.
Но банков, у которых с начала года собственный капитал похудел, гораздо больше. Из 62 крупных банков собственные средства сократились у 32. На 24,81% капитал сократился у Эрсте Банка, на 24,3% — у Прокредит Банка, на 22,27% — у ОТП Банка, на 21,25% — у Сведбанка, на 20,49% — у Кредит Европа Банка, на 23,06% — у дочернего банка Сбербанк России.
Позитивная динамика вкладов физлиц в первом полугодии была отмечена у 24 банков. Причем многим из них удалось добиться впечатляющих результатов. У СЕБ Банка объем вкладчиков с начала года увеличился на 99,28%, у Эрсте Банка — на 75,32%, у Астра Банка — на 47,01%, у БМ Банка — на 29,67%, у дочернего банка Сбербанк России — на 22,59%. Но нужно помнить, что это не самые большие банки.
Однако у ряда банков потери велики. Активно сокращался объем вкладов в первом полугодии у Банка Ренессанс Капитал (-99,99%), Калион Банка (Украина) (-60,45%), ФС Банка (-43,23%), банка Финансовая инициатива (-40,32%).
И все же июнь стал первым месяцем, когда объем депозитов населения в банковской системе снова начал активно расти (+9,4%, по сравнению с маем). С одной стороны, это связано с ростом доверия населения к банкам, с другой — с завышенными процентными ставками, которыми заманивали нас банкиры в первом полугодии.
У большинства банков отношение собственного капитала к депозитам физлиц остается на приемлемом уровне. А у некоторых банков средств для того, чтобы справиться с массовым оттоком вкладов, хватает даже с лихвой. Правда, хорошим покрытием депозитов капиталом могут похвастать преимущественно те банки, которые начали привлекать вкладчиков не так давно, поэтому их депозитные портфели пока невелики и несравнимы с объемом депозитов крупнейших банков.
Ставки снижаются
Позитивной тенденцией можно назвать и снижение ставок по депозитам. Банкиры утверждают, что время заоблачной доходности вкладов прошло. До конца года процентные ставки снизятся на 1-3%. Среднерыночный показатель по вкладам в валюте будет составлять 7-9%. В гривне ставки остановятся на уровне 17-19%, — говорит председатель правления OTP Bank Дмитрий Зинков. А это, по сути, докризисный уровень ставок, считают Деньги.
Снижение ставок банкиры связывают в первую очередь со стабилизацией ситуации в банковском секторе — острая жажда денег немного утолена. Еще один немаловажный фактор — сокращение кредитования. Чтобы обеспечить депозитам столь высокую доходность, деньги нужно вкладывать под еще более высокий процент. А если нет возможности кредитовать, то невозможно и зарабатывать. Особенно это касается средств в валюте.
Так как нет возможности выдавать кредиты в иностранной валюте, поэтому у банков и не возникает потребность в дополнительном привлечении валютных депозитов. Что, соответственно, влечет за собой снижение ставок, — объясняет директор департамента стратегии и PR Кредобанка Роман Лепак.
Испытание осенью
Эксперты говорят, что, несмотря на транш МВФ, грядущие выборы и ожидание притока инвестиций ситуация в банковской системе останется напряженной из-за негативных тенденций в экономике, колебаний курса и падения доходов населения.
Кредитовать банки не могут, так как, с одной стороны, качество заемщиков низкое, а с другой — отсутствуют ресурсы. По сути, банкам остается работать с нынешним кредитным портфелем, максимально давить, что возможно, из заемщиков, и сокращать свои издержки, — подчеркивает Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.
С ним солидарны и другие финансисты. В 2009 году значительных изменений в сфере кредитования не произойдет. Некоторые стабильные банки будут продолжать кредитовать своих клиентов, но это не получит широкого распространения по всему рынку, — говорит член правления Universal Bank Игорь Дорошенко.
К тому же возврат вкладчиков в банки, по мнению скептиков, спровоцирован политическими выплатами населению, которые, как и рекапитализация, осуществляются за счет печатного станка и приводят к инфляции.
Все пытаются любой ценой обуздать инфляцию, не понимая, что применение стандартного набора инструментов — свертывания кредитования, денежного голода, огромных ставок по займам — приводит к обратной реакции, — сетует советник главы Минэкономики Украины Сергей Яременко, бывший зампред НБУ, отвечавший там за курс национальной валюты.
И все же НБУ придется держать гривню в узде, так как девальвация будет ухудшать качество банковских активов. Самим же банкам придется работать над чисткой плохих кредитов и сохранением капитализации.
Когда начнут кредитовать
Банкиры ожидают начала активного кредитования населения не раньше второго полугодия 2010 года. Первыми возобновятся автокредиты. Причем процветать будут совместные программы с автодилерами и производителями. Что, собственно, мы наблюдаем уже сейчас (стр. 31).
Также путевку в жизнь получат потребительские займы под залог недвижимости и авто. Правда, суммы таких ссуд вряд ли будут превышать 50% стоимости залога.
Следующие на очереди — кредитные карты. Но только для тех заемщиков, кто может похвастаться положительной кредитной историей, или же для участников зарплатных проектов.
А вот возобновления ипотеки придется подождать. По крайней мере до тех пор, пока не прояснится ситуация с ценами на жилье. Меньше всего шансов на возобновление у беззалоговых кредитов наличными.
Главное, что может измениться в кредитовании, — банки могут переориентироваться с населения на юрлиц. Ведь кредитование экономики — дело не только благородное, но и одобренное НБУ. При возобновлении кредитования банки начнут в первую очередь отдавать предпочтение юридическим лицам, своим многолетним партнерам — для обеспечения их хозяйственной деятельности, — считает Роман Лепак.

Администрируемые и курируемые
Хронология введения временных администраций и кураторов в украинские банки

Банки с ВА
Объем средств физлиц на 1 июля 2009 года, млн грн
Дата введения ВА/куратора
Как происходит выплата вкладов, срок которых истек после введения ВА*
Национальный кредит www.bnc.com.ua
146,640 (на 1 апреля)
19 декабря 2008 года
-
Укрпромбанк www.ukrprombank.com.ua 8-800-500-23-50
6876,374
21 января 2009 года
Проценты; вклады – тем, кто старше 75 лет, выплаты – по решению судов
Причерноморье www.bsbank.dp.ua 8 (0562) 36-92-17
134,214 (на 1 апреля)
2 февраля 2009 года
Банк ликвидируется, выплаты – через Фонд гарантирования вкладов
Надра www.nadra.com.ua 8-800-300-07-00
8084,871
9 февраля 2009 года
Проценты – по истечении срока вклада, выплата вклада проводится частично
Захидинкомбанк 8 (0332) 78-02-22
516,463 (на 1 июня)
12 февраля 2009 года
Продлен мораторий
Одесса-банк www.odesa-bank.com.ua 8 (0482) 30-51-26
116,999 (на 1 мая)
20 февраля 2009 года
Банк ликвидируется, выплаты – через Фонд гарантирования вкладов
Трансбанк www.transbank.ua 8-800-501-90-90
439,786
2 марта 2009 года
Только проценты по истечении срока вклада, если есть средства на счету банка
Киев 8 (044) 270-58-67
2149,350
9 февраля 2009 года
С 30 июля начались выплаты вкладов. Идет рекапитализация
Родовид-банк www.rodovidbank.com 8-800-508-88-80
2547,878
18 марта 2009 года
С 3 августа начались выплаты вкладов. Идет рекапитализация
БИГ Энергия www.bigenergy.com.ua 8 (044) 246-59-42
615,367 (на 1 апреля)
16 марта 2009 года
Только проценты по истечении срока вклада
Банк регионального развития www.brr.com.ua 8 (044) 494-23-23
385,463
23 марта 2009 года
Не выплачивается ничего
Арма www.arma-bank.com.ua 8 (044) 251-11-51
215,572
16 апреля 2009 года
Нет информации
Днистер www.dnister.com
453,685 (на 1 мая)
16 апреля 2009 года
Не выплачивается ничего
Национальный стандарт http://bns.kiev.ua/ru 8 (044) 417-02-77
139,500 (на 1 мая)
14 мая 2009 года
Принято решение о ликвидации банка, выплаты – через Фонд гарантирования вкладов
Европейский 8 (044) 492-73-37
577,698 (на 1 июня)
14 мая 2009 года
-I-
Укргазбанк www.ukrgasbank.com 8-800-309-00-00
3900,015
9 июня 2009 года
Выплачиваются и вклад, и проценты. Идет рекапитализация
Владимирский www.volodymyrsky.com.ua 8 (0542) 67-51-20
118 млн грн (на 1 апреля)
17 июля 2009 года
Не выплачивается ничего
Столица www.stolytsa.com.ua 8 (044) 230-85-40
-
27 июля 2009 года
Не выплачивается ничего
Банки с кураторами
 
 
 
Соцкомбанк www.scb.com.ua 8 (048) 734-14-44
299,300 (на 1 мая)
2 марта 2009 года
Выплачиваются и вклад, и проценты
Финансы и Кредит www.fc.kiev.ua 8-800-302-00-00
4360,989
17 апреля куратор был введен, а 23 июля 2009 года куратор был выведен
Выплачиваются и вклад, и проценты
Имэкс-банк http://imexbank.com.ua 8-800-505-55-30
1688,450
16 апреля 2009 года
Нет информации

 
* – Информация call-центров и депозитных отделов банков, на 21 августа 2009 года.
Примечание: информацией о реальном положении дел в том или ином банке читатели могут поделиться в комментариях к интернет-версии данной статьи на сайте www.dengi.ua.
Итого: Банкиры прогнозируют выздоровление банковской системы уже к осени 2010 года. Пока же обещают небольшое снижение депозитных ставок и полный штиль в кредитовании.

 
Реклама
-->
Войти
15 запросов, время генерации 0,244