Денежные

Какие люди на самом деле стоят за вывеской того или иного банка в Украине, официально стало известно лишь в январе нынешнего года. Тогда Нацбанк впервые обнародовал списки владельцев крупных долей в финансовых учреждениях, работающих на украинском банковском рынке. А поскольку банки – очень прибыльный бизнес, истории появления и смены их владельцев достаточно интересны. Тем более что среди собственников банков немало известных имен.

Две громкие сделки взбудоражили украинский финансовый рынок в последние недели: это информация о приобретении Проминвестбанка и банка Надра. Первый может уйти к собственникам корпорации Укрподшипник, влиятельным представителям Партии регионов братьям Андрею и Сергею Клюевым (через их австрийскую компанию Slav AG), а второй собрался покупать уже почти легендарный бизнесмен Дмитрий Фирташ (Group DF), совладелец украинской доли РосУкрЭнерго. Сумму сделок, как водится в таких случаях, вслух не называют. Хотя понятно, что речь тут идет о сотнях миллионов долларов. И это даже несмотря на сильный информационный шум, поднятый вокруг финансового здоровья этих банков с приходом финансового кризиса в Украину. Впрочем, ничего удивительного: оба эти банка – в числе крупнейших финучреждений страны. Чтобы совершить подобную покупку в спокойное время, нужно переплатить 2–4 капитала такого банка. И еще недавно именно такие мультипликаторы назывались посвященными в сделки специалистами.

Показательно, что банкиры уже готовят своих отпрысков себе на смену. Воспитание нового поколения начинается с элитных детских садов и начальных школ с обязательным прохождением курса английского для начинающих и продолжается в ВУЗах Лондона. Подготовка смены банкирского состава — задача едва ли не первостепенной важности для любого ныне действующего олигарха.

Для обоих банков приход новых собственников – это однозначно позитив, поскольку, судя по информации участников рынка и НБУ, без привлечения стратегических инвесторов эти финучреждения вряд ли смогли бы выполнять нормативы по ликвидности и адекватности регуляторного капитала, – полагает аналитик ИК Dragon Capital Виталий Ваврищук.

А вот для самих покупателей такое приобретение – не только покупка интересного актива, но и целый букет обязательств. По Проминвестбанку условия прописаны довольно жесткие: кроме оплаты самого пакета акций, в банк необходимо влить порядка $400 млн. в уставный капитал, плюс – рассчитаться с долгами и решить проблемы с ликвидностью. В противном случае Нацбанк может обратится к другим потенциальным покупателям. Банк Надра испытал заметный отток вкладчиков и получил крупное рефинансирование НБУ. И в какой-то момент регулятор, увидев, что силами тогдашних собственников ситуацию не исправить, подтолкнул их к продаже. В Group DF подтвердили участие в сделке и заверили, что рассматривают эту покупку как среднесрочное инвестирование, планируя поддерживать клиентскую базу и вкладывая средства в развитие банка. Речь также шла о постепенном переводе счетов предприятий, входящих в Group DF. Банк имеет свою нишу в ритейловом сегменте, и терять ее будет неразумно. Тем более, что Надра сохраняют большой потенциал роста активов и рентабельности капитала думаю, что банк останется в десятке крупнейших банков, – прогнозирует Виталий Ваврищук.

В 2009 году не исключено, что мы можем увидеть еще несколько подобных сделок, когда в условиях ухудшения показателей отдельных банков их собственники должны будут искать новых стратегических инвесторов и продавать контрольные пакеты акций банков, считает аналитик Dragon Capital. Количество слияний и поглощений в украинском банковском секторе будет нарастать, и это будет содействовать оздоровлению отрасли. Украина сегодня не нуждается в 180 банках, – заявил недавно и глава совета Нацбанка Петр Порошенко.

Под крылом

Кому в ближайшее время не грозят подобные слияния и поглощения, так это банкам, в последние несколько лет сменившим украинских собственников на мощные зарубежные финансовые группы. Наиболее интересными для них оказались крупные национальные банки с развитой региональной сетью. Так, банк Аваль был продан Федором Шпигом и Александром Деркачем австрийскому Raiffeisenbank (дочку австрийцев – Райффайзенбанк-Украина, в свою очередь, приобрел венгерский банк OTP). Контрольный пакет УкрСиббанка приобрел крупнейший французский банк BNP Paribas. По некоторой информации, он обошел в покупке конкурента – Societe Generale (SG), и последнему пришлось довольствоваться приобретением донецкого Икар-банка. Банкиры тогда отмечали, что в SG, руководство которого присматривалось и к Укрсоцбанку, и к Приватбанку, просто решило не переплачивать за крупный банк на перегретом украинском рынке. Дело было в 2007-м, когда украинские банки покупались один за другим, причем по баснословным ценам. Тогда слияния и поглощения в банковском секторе обеспечили 38% всех прямых иностранных инвестиций в Украину (в 2007 году они составили рекордных $9,2 млрд.).

В то время организовать и продать банк было выгодным бизнесом. Так бывшие собственники Аваля оперативно создали, а затем продали банк Престиж – его купила австрийская Erste Bank Group.

Сергей Тигипко продал сразу два своих детища – ТАС Коммерцбанк и ТАС Инвестбанк – шведскому Swedbank. Французская группа Credit Agricole, владеющая Калион Банком Украина, присовокупила к этому активу Индэкс-банк. А мощная банковская группа Центральной и Восточной Европы UniCredit начинала в Украине бизнес практически с нуля, купив сначала небольшой банк Пекао, затем ХФБ и в конце концов приобрела Укрсоцбанк. Он несколько раз выставлялся на продажу, но сделки до завершения не доходили.

Итальянская Intesa Sanpaolo выкупила этим летом Правэкс-банк у семьи Черновецких. Менее мощные фингруппы покупали небольшие банки – к грекам ушел Универсальный, австрийцам – Электрон. Не обошлось и без российских структур – ряд крупных банков РФ также прикупили ряд украинских банков: Петр Порошенко расстался с банком Мрия, Дмитрий Святаш – с недавно созданным АИС-банком, Альфа-групп приобрела КИБ.
В 2006–2007 годах спрос на украинские банки был огромен из-за того, что в Украине наблюдался потребительский бум, население вошло во вкус кредитования. И зарубежные банки, привлекая в свои украинские подразделения недорогие деньги, хорошо зарабатывали на стремлении украинцев приобрести бытовую технику, автомобили, дорожающую недвижимость. А в Украине тогда ожидали, что с приходом иностранцев в банковский сектор придут не только зарубежные стандарты обслуживания, но и стоимость услуг снизится. Но на пике роста спроса вполне логично, что на снижение прибыли не пошел никто. Теперь, в условиях кризиса, украинских иностранцев даже называют причиной усугубления ситуации – мол, изымая их прибыль (чтобы справится со своими проблемами), зарубежные собственники способствуют оттоку капитала и валюты из Украины.

Тем не менее, как считает финансовый директор Простобанк Консалтинг Александр Седых, материнские банки смогут поддержать свои украинские структуры, выдав кредит или пролонгировав его – в рамках одной структуры это сделать проще. Так что банки, пребывающие под крылом мощных зарубежных структур, выглядят более надежными.

Нужные активы

Некоторые украинские банки не успели найти покупателей, хотя вероятность их продажи была достаточно высока – это и Брокбизнесбанк, и Укргазбанк. В то же время ряд финучреждений вряд ли будут выставлены на продажу в принципе. Прежде всего, это государственные системные Ощадбанк и Укрэксимбанк, а также Приватбанк, ПУМБ, некоторые середнячки и региональные банки. Через Ощадбанк и Укрэксимбанк государство сохраняет присутствие и некоторую управляемость банковским рынком. Приватбанк – слишком мощная структура, чтобы на нее быстро нашелся покупатель. Да и его собственники – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов – вряд ли в ближайшее время расстанутся со своим прибыльным активом. Тем более что у них было несколько подконтрольных банков поменьше, часть из них уже продана. ПУМБ вместе с Донгорбанком составляет часть группы СКМ Рината Ахметова: продавать ресурсное звено вертикально выстроенной ПФГ – значит, лишить себя прямого доступа к финансовой крови. Похожая ситуация и с банком Финансы и Кредит (контролируется Константином Жеваго).
Менее мощные банки также имеют свой резон для их владельцев, обеспечивая финансовые потоки в рамках их бизнес-структуры. Одесский бизнесмен Леонид Климов, возглавляющий группу Приморье (в нее входит строительный, торговый, туристический и медиабизнес), контролирует Имэксбанк.

Долю в местных банках имеют харьковские металлурги, западноукраинская группа Континиум, донецкая Олимп. Ряд банков завязаны на предприятиях – с одной стороны, это обоюдная выгода, с другой, – некоторая зависимость финансовых учреждений от ситуации в этих компаниях. К примеру, руководитель строительной корпорации ТММ Николай Толмачев покупать банк не собирался. Но в какой-то момент ситуация в банке-партнере резко ухудшилась, и бизнесмену показалось более выгодным приобрести его. Кстати, до кризиса г-н Толмачев собирался предложить через свой банк недорогую ипотеку.

Корпорация Укрподшипник до покупки ПИБа контролировала Актив-банк – не исключено, что после завершения сделки эти банки могут объединить. Среди совладельцев банков есть и Ужгородский коньячный завод, и Познякижилбуд, Мотор-Сич и даже АНТК им. Антонова. К некоторым банкам имеют отношение представители региональных властей: экс-губернатор Николаевщины Александр Садыков связан с АКБ Юнекс, совладельцем банка Золотые ворота является брат мэра Харькова Дмитрий Добкин, ну а Киевгосадминистрация напрямую владеет небольшим пакетом банка Крещатик.

Фамильные ценности

Многие владельцы банков из числа бизнесменов в капитале украинских банков участвуют через оффшорные компании. Но даже названия украинских совладельцев иногда умиляют: уже упомянутым Юнексом владеет группа обществ с ограниченной ответственностью с интересными названиями Челси, Эвертон и Сэлтик – почти английская футбольная премьер-лига, а не банк!

В то же время, как отмечают банкиры, после принятия Нацбанком решения о публикации владельцев банков их структура все же стала более понятной: клиенты, оценивая риски, могут принять более взвешенное решение, иметь ли дело с конкретным финучреждением.
А вот среди собственников небольших банков встречается немало интересных владельцев. Некоторые являются буквально семейным бизнесом. Например, Захидинкомбанком владеет семья Гаврилишиных, банком Финансовый Союз – семьи Соседка и Фоменко, Финростбанком – семья Жовтис, а Промэкономбанком – семья Лихтеровых. В Донецке есть даже банк Фамильный: им владеет гражданин Украины Борис Комиссарук и гражданка Израиля Бася Комиссарук вместе с гражданкой Украины Ольгой Грач.

По профессиональной стезе, но с уклоном в финансовую сферу пошел экс-глава НАК Нафтогаз Украины Алексей Ивченко: он с женой, двумя дочерьми и племянником владеют контрольным пакетом Европейского газового банка, которому всего два года, но он специализируется на обслуживании компаний газового рынка. Участники рынка полагали, что г-н Ивченко купил банк для перепродажи. Тем не менее – возможно, из-за ухудшения конъюнктуры и финкризиса – банк пока владельцев не сменил. Еще одно учреждение имеет совладельцев-специалистов нефтегазовой сферы: пакеты Укргазпромбанк сосредоточены у семьи Сухиных (родственники Ильи Рыбчича, экс-руководителя Укргаздобычи, члена правления, зампреда НАК Нафтогаз Украины), Богдана Клюка (бывший глава Укртрансгаза, зампред НАК Нафтогаз Украины, замминистра топлива и энергетики) и Ивана Дияка (экс-советник президента Виктора Ющенко).

Учитывая финансовый кризис, вряд ли стоит ожидать новой волны ажиотажных покупок украинских банков. Однако внутренние поглощения более слабых игроков очень вероятны. Особенно это касается небольших банков, которые сильно зависят от нескольких крупных клиентов, и розничных банков – там высоки риски невозвратов кредитов. А вот давно ожидаемого активного открытия филиалов иностранных банков (в связи с вступлением в ВТО) вряд ли стоит ожидать: регламент их деятельности пока лишь на стадии проекта, да и прописаны в нем довольно жесткие условия. Так что в ближайшее время украинскому банковскому сектору предстоит вариться в собственном соку. Разве что азиатские тигры оклемаются быстрее остального мира и рискнут инвестировать в развивающиеся рынки, коим еще остается и Украина.

Банковладельцы

Украинские банки и иностранный капитал

01.01.07
01.01.08
01.06.08
01.10.08
Кол-во зарегистрированных банков
193
198
195
197
Кол-во действующих
170
175
177
181
Из них: с иностранным капиталом
35
47
47
50
В т. ч. с 100%-м иностранным капиталом
13
17
17
18
Доля иностранного капитала в уставном капитале банков, %
27,6
35
35,5
39,8

Госбанки

Ощадбанк
Укрэксимбанк
Украинский банк реконструкции и развития

Зарубежные монстры

Raiffeisenbank (Австрия) — Райффайзен Банк Аваль (95,68%)
BNP Paribas — 51 % УкрСиббанк (39% у Украинской металлургической компании — Ярославский, Галиев)
UniCredit Group — Укрсоцбанк, УниКредит Банк (бывший Пекао) + ХФБ Банк Украина
Credit Agricole — Индэкс-банк + Кал ион Банк Украина (бывший Кредит Лионе Украина)
Swedbank — Сведбанк (бывший ТАС Коммерцбанк) + Сведбанк Инвест (ТАС Инвестбанк)
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) — СЕБ Банк (бывший Ажио) + Факториал-банк
Сосьете Женераль — 94,8% Икар-банк (Донецк)
Швейцарская финансовая группа Eurobank EFG — Универсал Банк
Коммерцбанк Аусландсбанкен Холдинг (Германия) — 60% банка форум (совладелец Леонид Юрушев с семьей)
Венгерская финансовая группа под руководством ОТР Bank Pic. — ОТП Банк
Intesa Sanpaolo — Правэкс-банк
Erste Bank Group — Эрсте Банк (бывший Престиж)
ПроКредитБанк — Прокредит Холдинг (Германия) 60%, ЕБРР -19,99%, Western NIS Enterprise Fund — 20%
Финансовая группа PPF (владельцы — чехи Петер Келлнер и Иржи Шмейц) — Home Credit Bank (Нидерланды) — Хоум Кредит Банк (бывший Агробанк) + кредитный союз ПриватКредит + Приватинвест
Международный ипотечный банк — контролируется Western NIS Enterprise Fund через кипрский оффшор
Крупнейшая американская финансовая корпорация Citigroup Inc — Ситибанк (Украина)
Гетин Холдинг С.А. (Польша) — 99,06% ОАО Плюс Банк (Ивано-Франковск)
Фольксбанк Интернациональ АГ (Авария) — 99,72% ОАО Электрон Банк (Львов)
ОАО КРЕДОБАНК (Львов) (бывший ЗУКБ, Кредит Банк) — КО ВР SA (польский АБ Общая сберегательная касса) — 98,18%

Россия

Сбербанк России — НРБ, теперь Дочерний банк Сбербанка России
Внешторгбанк (ВТБ) — Мрия + дочка Внешторгбанк (Украина)
Альфа групп — Альфа-банк (ранее Киевский инвестиционный банк)
Банк Москвы — БМ Банк (совладелец Швейцария)
банк Петрокоммерц
банк Русский стандарт (ранее АИС-банк Дмитрия Святаша — нардепа от Партии регионов, автомобилестроение)
ООО Финансовая группа ВЕБ-Инвест — Радабанк (90%)
ЗАО Национальная Резервная Корпорация (РФ) — 96,24% Энергобанка

Восток

JSC Bank of Georgia (Грузия)- Универсальный банк развития и партнерства (98,76%)
Туран Алем (Казахстан) — БТА Банк
Альфа Банк (Греция) — Астра Банк (90%)
PIRAEUS BANK SA (Греция) — Пиреус банк МКБ
ЗАО Вест файненс энд кредит банк (Кредитвест Банк) — турецкий Алтинбаш Холдинг (работает в ювелирной, финансовой, энергетической сферах)

Отраслевые банки

ТММ-Банк — Николай Толмачев (ТММ-Холдинг, ООО НВФ СинталД)
Украинский строительно-инвестиционный банк — ЗАО Познякижилбуд (16%), Нвер Мхитарян (36,31 %)
Индустриалбанк — Сацкий Виталий, Солдатенко Николай (совладельцы Запорожстали, Запорожкокса, ФК Металлург)
Промышленно-финансовый банк — ЗАО Торговый дом Укртатнафта (83,74%)
Банк Украинская финансовая группа (УФГ) — Валерий Бабич 100% (трест Киевгорстрой-1, корпорация Столица)
КБ Столица — Валентин Исак (корпорация Столица)
АКБ Новый — совладелец Государственное КБ Южное (49,99%)
ООО КБ Коопинвестбанк — Ужгородский коньячный завод (90,12%)
ОАО МОТОР-БАНК (Запорожье) — Страховая компания Мотор-Гарант (90,02%), ОАО МОТОР СИЧ (4,99%)
Артем-банк — совладелец ГАХК Артем

Известные фамилии:
Донгорбанк (99,99%) + ПУМБ (99,87%) — ООО СКМ финанс (Ринат Ахметов)
Приватбанк — Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский (по 45,79%)
Укргазбанк — контролирует нардеп Василий Горбаль (Партия регионов)
Финансы и Кредит — группа Константина Жеваго, нардепа от БЮТ (АвтоКрАЗ, Ferrexpo, предприятия фармацевтической и химической промышленности)
Трансбанк — Костерин Владимир (Партия зеленых, медиабизнес, нефтепродукты)
Укринбанк — Сергей Кривошея и Сергей Рысь (ООО Шелтон — нефтепродукты, продукты питания)
КБ Дельта — Николай Лагун (финансовый бизнес)
АБ Синтез — Александр Лойфенфельд (партнер Вадима Рабиновича по ФК Арсенал)
банк Крещатик — ООО Укрфинком (Иванов, Хмельницкий — группа фининвест, Киевхлеб, энергетика), КГГА
АКБ Юнекс — контролируется Смарт-групп Владимира Новинского (металлургия, строительство), совладелец экс-губернатор Николаевщины Александр Садыков
Актив-банк — 92,83% за группой Укрподшипник Андрея и Сергея Клюевых (полезные ископаемые, металлургия)
банк Надра — контрольный пакет покупает Group DF Дмитрия Фирташа (энергетика, химпром, недвижимость)
Брокбизнесбанк — Александр (нардеп от БЮТ) и Сергей (глава ГНАУ) Буряки (финансы, недвижимость)
Финансовая инициатива — контролирует Олег Бахматюк (экс-зампред НАК Нефтегаз Украины, строительный бизнес, финансы, облгазы, кожа)
Родовид банк (бывший Перкомбанк) — Сергей (НОК Украины) и Василий Бубки, опосредовано Укрподшипник
Кредитпромбанк — контролирует Виктор Нусенкис (концерн Энерго — металлургия, шахты, агробизнес)
Международный инвестиционный банк — контролируется концерном Укрпроминвест (Петр Порошенко)
банк Национальный стандарт, Украинский бизнес банк — контролируются Группой Эдуарда Прутника (нардеп от Партии регионов, финансы, медиабизнес)
банк Национальный кредит — контролируется семьей Матвиенко (отец — экс-глава Проминвестбанка)
Имэксбанк (Одесса) — контролирует Леонид Климов, крупный региональный бизнесмен
ООО Банк инвестиций и сбережений — Сергей Лагур, группа Континиум (Еремеев-Ивахив, нефтепродукты, продукты питания)
ОАО Европейский газовый банк — семья экс-главы НАК Нафтогаз Алексея Ивченко (он с женой, две их дочери, племянник владеют более 50%)
АБ Укргазпромбанк — семья Сухина (родственники Ильи Рыбчича, экс-руководителя Укргаздобычи, члена правления, зампреда НАК Нафтогаз),
Богдан Клюк (экс-глава Укртрансгаза, зампред НАК Нефтегаз Украины, замминистра топлива и энергетики), Иван Дияк (экс-советник президента Ющенко)
банк Базис (Харьков) — контролирует губернатор Арсен Аваков (строительство, медиа, продукты питания)
Западинкомбанк — принадлежит семье луцкого бизнесмена Василия Гаврилишина (депутат горсовета от БЮТ)
Южкомбанк — контролируется ДонбассИнвестГрупп (Руслан Цыплаков) — полезные ископаемые, девелопмент
Кредит Днепр — группа Интерпайп (Виктор Пинчук)
Промэкономбанк — Евгений Лихтеров (страхование)
банк Украинский финансовый мир — группа Олимп (Павел Климец) — финансы, алкоголь
Семейные банки

Донецкий АКБ Капитал — сыновья расстрелянного в Донецком аэропорту депутата Евгения Щербаня, а также семьи Епель и Трубчанины
ООО Банк Фамильный (Донецк) — Комиссарук Борис (телекоммуникации), Комиссарук Бася
АКБ Пивденный — семьи Родиных (совокупно более 25%) и Ванецьянц (более 11%)- метизы, промоборудование, канаты
Финбанк (Одесса) — Кауфман Борис Рафаилович — 25,18% (алкогольный концерн Оверлайн)
Полтава-Банк — семья Некрасовых (оборудование для агропрома)
банк Грант (Харьков) — контролирует Саркис Симовьян (финансы)
Харьковский Земельный банк, Реал Банк — Сергей Чернышев (финансовая группа ЛЕММА)
Мегабанк — контролирует Виктор Субботин (гендиректор Турбоатома)
Банк Финансовый Союз — Соседка Юлия и Соседка Елена
Сигмабанк — Соседка Юлия
Конкорд — Соседка Елена