Федеральная служба страхового надзора (ФССН) опубликовала доклад о развитии страхового рынка в России в 2006-2007 годах

2007 год можно рассматривать как завершающий этап трехлетней трансформации страхового рынка, инициированный значительным усилением законодательных требований к осуществлению страховой деятельности, особенно в части финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций, закрепленных изменениями в Закон Об организации страхового дела (далее — Закон) в 2004 году и усилением страхового надзора за деятельностью субъектов страхового дела.
Большинство законодательных инициатив, принятых в 2004 году, таких как специализация отрасли, повышение ее капитализации, рост качества активов страховых организаций, введение института брокеров, успешно реализовано. Обеспечение механизма проведения некоторых законодательных инициатив, в частности, например, установления требований к аттестации актуариев и актуарному заключению, выдаче банковских гарантий, оказалось до настоящего времени непосильным для регулирующих органов, но это не снимает вопроса их актуальности и необходимости внедрения для дальнейшего повышения эффективности функционирования страхового рынка.
Международные требования (в частности, требования Международной ассоциации страхового надзора и рекомендации Мирового Банка) диктуют необходимость ускорения процесса принятия новых требований в тех областях, где регулирование российского страхового рынка пока в значительной степени уступает не только опыту стран с развитой рыночной экономикой, но и смежным секторам финансового рынка. В частности, необходимо ввести требования адекватности к руководителям и высшему звену менеджмента в компаниях, контроль за акционерами и владельцами компаний, надзор за группами, введение требований к корпоративному управлению и внутреннему контролю, IT- системам и т.д.
Последний месяц уходящего года оказался плодотворным с точки зрения принятия новых законов. В частности, подписаны президентом Федеральные законы Российской Федерации N306-ФЗ от 01.12.2007 г. О внесении изменений в федеральный Закон Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, N286-ФЗ от 29.12.2007 г. О взаимном страховании и N315-ФЗ от 01.12.2007 г. О саморегулируемых организациях. Реализация этих инициатив в ближайшие годы позволит расширить круг профессиональных участников страхового рынка (субъектов страхового дела) и повысит эффективность и прозрачность их взаимодействия, а также послужит развитию и усилению инструментов саморегулирования на страховом рынке.
Ключевыми событиями 2007 года были, во-первых, третий и последний этап повышения требований к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций. Во-вторых, вступление в силу с 1 июля 2007 года требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщиков (утвержденных приказом Минфина России от 16.12.2005 г. N149н Об утверждении требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика). И, в-третьих, специализация на отрасли страхования жизни и иное страхование, чем страхование жизни (общее страхование), которая принципиально произошла, хотя законом и предусмотрен мягкий выход компаний, завершающих операции по страхованию жизни, в силу их долгосрочно характера.
Под влиянием перечисленных факторов в прошлом году происходило дальнейшее финансовое оздоровление страхового рынка уже в качественном отношении при сохранении роста количественных показателей. Рост номинальных показателей подкреплялся ростом реальных.
Валовые показатели свидетельствуют о том, что 2007 год был удачным для российского страхового рынка. Темп роста совокупных премий отрасли превзошел темп роста ВВП. Страховые премии по добровольным и обязательным видам страхования в 2007 году составили 763,6 млрд руб., страховые выплаты — 473,8 млрд руб., увеличившись на 25,1% и 34,3% соответственно по сравнению с 2006 годом.
Темп роста, как и в предыдущем году, продолжает увеличиваться, как по премиям — с 23,4% до 25,1%, так и по выплатам — с 27% до 34,3%. Тенденция опережения темпов роста премий над выплатами не является негативной для российского рынка, так как оно происходит за счет роста выплат по группе видов, относящихся к страхованию имущества, где коэффициент выплат и уровень убыточности в предыдущие годы находился на очень низком уровне. Единственный вид, вызывающий опасения, — это ОСАГО, где при наличии высокой убыточности в 2007 году темп роста выплат в 2 раза превысил темп роста премий.
Средний темп роста премий на рынке сопоставим с темпом роста страхования имущества — локомотивом добровольных видов страхования. Размер премий по данной группе видов страхования вырос на 43 млрд руб., или 21,8%. Более сдержанно развивается личное страхование (кроме страхования жизни) — размер премий увеличился на 12,1 млрд руб., показав 16-процентный рост.
По-прежнему наиболее существенный вклад в рост рынка вносит обязательное медицинское страхование (далее — ОМС) — в 2007 году размер премий по данному виду страхования вырос на 80,8 млрд руб., увеличившись почти на 40%. Аналогичный темп роста был зафиксирован по страхованию жизни.
Устойчивый ежегодный 10-процентный рост страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее — ОСАГО) добавил 6,5 млрд руб. к размеру премий.
Темп роста страховых выплат в 2007 году превысил темп роста премий почти на 10%. При среднерыночном 34,3-процентном росте наибольший вклад опять же внесли выплаты по ОМС, увеличившись на 82 млрд руб., или 43%, и по страхованию имущества — прирост составил 25,9 млрд руб., или 40%. Страховые выплаты по личному страхованию (кроме страхования жизни) выросли на 6,9 млрд руб., или 16,4%, а по ОСАГО — на 6,8 млрд руб. или 20,4%.
В структуре страховой премии по отраслям страхования в 2007 году произошли изменения, подтверждающие, что обязательные виды страхования пока развиваются более успешно и быстро на российском рынке, чем добровольные. Превалирующий рост обязательных видов страхования (за счет лидера роста ОМС) над добровольными обеспечил увеличение доли первых на 2,5 процентных пункта. Обязательное страхование заняло 47,3% совокупных страховых премий, добровольное — соответственно 52,7%. Лидирующим видом по доле премий в структуре стало ОМС, составив 37,2%, вместо страхования имущества годом ранее с долей 37,3% от совокупной страховой премии.
Доля премий по страхованию жизни после снижения в 2006 году на 2,5 процентных пункта в 2007 году формально немного увеличилась, составив 2,95%, что обусловлено спецификой отражения в учете передачи портфелей по страхованию жизни в I полугодии 2007 года в связи со специализацией. При исключении премий/выплат при передаче портфеля, доля премий по страхованию жизни сократилась.
Структура страховых выплат в 2007 году изменилась незначительно. Доля страховых выплат по ОМС снова увеличилась и составила 57,6% от совокупных выплат (годом ранее этот показатель был равен 54%), доли страховых выплат по страхованию жизни, личному страхованию (кроме страхования жизни) и ОСАГО снизились на 1 и 1,6% соответственно.
В 2007 году в структуре страховых премий и выплат сохраняется дисбаланс между обязательными и добровольными видами в целом, и размером страховых премий и выплат по страхованию имущества и ОМС в частности. Если обязательные виды в структуре премий составляют чуть менее половины, то в структуре выплат их уже две трети от совокупного размера. Премии по страхованию имущества составляют около трети от совокупной премии по рынку, в то время как выплаты занимают лишь пятую часть от общего размера выплат. В то же время, при объеме страховых премий по ОМС в более чем треть от премии по рынку, выплаты по данному виду страхования занимают более половины от общего объема выплат.
Тенденция роста коэффициента выплат, наметившаяся в 2006 году, продолжилась и в 2007. Показатель вырос на 4,2 процентных пункта, достигнув уровня 2004 года, и составил 62%. Основной вклад в повышение общего коэффициента выплат внесли страхование имущества — коэффициент выплат вырос на 5,1 процентных пункта (до 33,4%) и ОСАГО — коэффициент выплат вырос на 4,8 процентных пункта (до 57%). Коэффициент выплат по личному страхованию, кроме страхования жизни, остался на уровне предыдущего года — 54,9%.
Позитивным выглядит снижение более чем на 30% коэффициента выплат по страхованию жизни с 103,8% в 2006 году до 69,3% — в 2007, так как классическое страхование жизни пока только набирает обороты и не может показывать высокую убыточность.