Fitch присвоило финальные рейтинги программе эмиссии облигаций УкрСиббанка объемом $2 млрд.

Сегодня Fitch Ratings присвоило программе Ukrainian MTN Finance Plc по выпуску облигаций, представляющих собой участие в кредите, объемом $2 млрд. финальный долгосрочный рейтинг BB- (BB минус) для облигаций со сроком погашения более одного года и финальный краткосрочный рейтинг B для облигаций со сроком погашения менее одного года.
Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредитов Акционерному коммерческому инновационному банку УкрСиббанк, Украина (УкрСиббанк), который имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте BB- (BB минус) со Стабильным прогнозом, краткосрочный РДЭ B, долгосрочный РДЭ в национальной валюте BB со Стабильным прогнозом, индивидуальный рейтинг D, рейтинг поддержки 3 и национальный долгосрочный рейтинг AAA(ukr) со Стабильным прогнозом. Ukrainian MTN Finance Plc будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от УкрСиббанка.
Fitch также присвоило финальный рейтинг BB- (BB минус) выпуску облигаций серии 1 в рамках программы объемом $250 млн. со ставкой 9,25% и окончательным сроком погашения в августе 2011 г.
На конец 1 квартала 2008 г. УкрСиббанк был третьим крупнейшим банком Украины по величине активов. УкрСиббанк – универсальный банк, основными направлениями деятельности которого являются услуги корпоративным клиентам и физическим лицам, а также инвестиционнно-банковская деятельность. Банк имеет четвертую крупнейшую общенациональную филиальную сеть, которая состоит из более 1 000 отделений и точек продаж. Контрольный пакет акций банка в размере 51% принадлежит BNP Paribas, Франция (долгосрочный РДЭ AA, прогноз Стабильный, краткосрочный РДЭ F1+, индивидуальный рейтинг A/B, рейтинг поддержки 1 и уровень поддержки долгосрочного РДЭ A-(A минус)). Остальные акции (49%) контролируют два украинских акционера, Александр Ярославский и Эрнест Галиев, которым также принадлежат несколько крупных промышленных активов в стране.
Более подробная информация по структуре программы и выпуска представлена в сообщении Fitch от 20 июня 2008 г., доступном на сайте для подписчиков агентства www.fitchresearch.com .