Украинский фондовый рынок: компании, акции, облигации, индексы на 8 июля 2008 года

Очередные первичные аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с погашением 5 мая 2010 года и 28 сентября 2011 года в понедельник, 7 июля, завершились безрезультатно, сообщило Министерство финансов Украины.
Доходность облигаций была сохранена на прежнем уровне — 7,7% и 7,9% годовых соответственно.
Следующие аукционы, на которые будут выставлены эти же облигации, Минфин назначил на 14 июля.
Согласно госбюджету на 2008 год, правительство Украины в текущем году планирует увеличить заимствования на внутреннем рынке в 2,1 раза — до 7,776 млрд грн, тогда как на внешнем рынке оно намерено привлечь 8,098 млрд. грн.
В связи с заниженной по сравнению с рыночной доходностью в последнее время аукционы отличаются крайне низкой результативностью. Лишь 2 июня Минфин смог после почти месячного перерыва продать 35 тыс. трехлетних облигаций на сумму 37,198 млн грн.
Всего с начала года за счет размещения двух- и трехгодичных ОВГЗ привлечено 436,51 млн грн, хотя Минфин заявляет о планах продавать облигаций на 300 млн грн ежемесячно.
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 07 июля повысился на 0,07 пункта (0,01%) до 732,50 пунктов. Объем торгов за день составил 73 896 809,88 грн., акциями наторговали 26 403 162,20 грн., корпоративными облигациями — 40 056 384,25 грн., муниципальными облигациями — 1 579 742,68 грн., гособлигациями — 5 857 520,75 грн.
Напомним, ПФТС-индекс на торгах в пятницу 04 июля повысился на 27,37 пункта (3,88%) до 732,43 пунктов.
С начала текущего года ПФТС-индекс понизился на 441,52 пункта, или 37,6% с 1 174,02 пунктов.
Для справки, за 2007 год ПФТС-индекс повысился на 675,16 пункта, или 135,3% с 498,86 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 07 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на рынке акций Японии в понедельник 07 июля, впервые за последние 12 дней, завершились в положительной зоне. Покупки на рынке возобладали после того как котировки акций опустились до привлекательных для инвестирования уровней.
Акции японских компаний оказались слишком перепроданы и они стали достаточно дешевыми по сравнению с их активами и доходами, цитирует Bloomberg мнение Йошихиро Ито, главного стратега компании Okasan Asset Management Co., под управлением которой находятся активы на сумму $9,3 млрд. Кроме того, на торгах в Азии доллар немного укрепился по отношению иене на фоне ожиданий заявлений в пользу сильного доллара на саммите G8.
На этом фоне лидерами роста стали акции банков, небанковских финансовых компаний и девелоперов, которые в последнее время демонстрировали наибольшее снижение и ведущих японских экспортеров. Снижение котировок демонстрировали ценные бумаги сырьевых трейдеров на фоне удешевления нефти и металлов.
Так, акции третьего по величине японского банка Mizuho Financial Group Inc.
подорожали на 6%, а более мелких конкурентов Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Chuo Mitsui Trust Holdings Inc. — на 3,6% и 4% соотвественно.
Котировки акций японского девелопера Tokyu Land Corp. выросли на 7,5%, Tokyo Tatemono Co. — на 6,4%. Ценные бумаги крупнейшей японской не банковской финансовой компани Orix подорожали на 6,3%.
Удачно завершились торги для разработчика программного обеспечения Trend Micro Inc. Акции компании подорожали на 3,2% на фоне повышения рейтинга компании аналитиками Mitsubishi UFJ Securities, заявившими, что финансовые результаты Trend Micro Inc. во II квартале 2008г. превзойдут собственные прогнозы благодаря росту объема продаж, несмотря на спад мировой экономики.
В плюсе завершилась торговая сессия и для оператора мобильной связи Softbank Corp. Согласно обнародованным данным, компании уже 14-й месяц подряд удается привлечь больше клиентов, чем ее ближайшим конкурентам, включая лидирующего национального оператора услуг мобильной связи NTT DoCoMo. На этом фоне акции Softbank подорожали на 1,5%.
В то же время лидером падения по итогам торгов стала строительная компания Magara Construction Co. — ее котировки рухнули на 75% после сообщения компании о том, что она не в состоянии справиться со своими финансовыми обязательствами.
На фоне укрепления доллара к иене акции производителя фото и видеотехники Canon выросли на 1,5%, автопроизводителей Mazda Motor Corp. и Mitsubishi Motors Corp. — на 1,8 и 6% соотвественно. Не остались без внимания инвесторов и корпоративные новости. Так, ценные бумаги оператора сети супермаркетов Arcs Co. взлетели на 7% вслед за сообщением о росте на 21% операционной прибыли в I квартале 2008-2009 финансового года. На 10% подросли акции оператора аптечной сети Cosmos Pharmaceutical Corp. после того как чистая прибыль компании по итогам 2007-2008 финансового года превысила прогнозы компани на 14%.
В тоже время на фоне снижения цен на медь, золото и нефть негативную динамику продемонстрировали котировки акций японских сырьевых экспортеров.
Так, акции ведущего японского трейдера Mitsubishi Corp. подешевели на 1,2%, компании Mitsui Co., владеющей долей в месторождениях меди в Чили, — на 2,2%.
По итогам торгов индекс Nikkei поднялся на 0,92% до 13360,04 пункта, индекс TOPIX — на 1,15% до 1312,80 пункта.
Во-вторых, слово российским коллегам, фондовым гуру, пусть они расскажут о своем видении перспектив новой недели, торгов понедельника, а заодно порадуют нас их текучкой.
Стало быть, прогноз на новую неделю от россиян: Пессимизм на максимуме — сигнал для краткосрочных покупок.
Наступление второй половины года ознаменовалось резким снижением потока корпоративных новостей. Даже отчетность будет выходить не так активно.
(Пожалуй, следует обратить внимание на запланированную публикацию финансовой отчетности за 2007г. по US GAAP компании Полиметалл и финансовые результаты РусГидро по итогам МСФО за 2007 год, которые будут представлены 8 июля.
Аптечная сеть 36,6 опубликует аудированные финансовые результаты по МСФО за 2007г.). Еще будут запоздавшие годовые собрания и некоторые внеочередные собрания акционеров. Так, на наступающей неделе пройдут собрание акционеров Дикси Групп и внеочередное собрание кционеров ТГК-2, но вал годовых собраний акционеров завершился. Происходит притирка новых советов директоров компаний. На заседаниях советов директоров обозначаются новые акценты. Особенно это актуально в компаниях, где поменялась структура состава акционеров. В этом смысле интересным будет намеченное на 07 июля заседание первого заседания вновь избранного совета директоров Норильского никеля.
Важной корпоративной темой остается раскручивания ситуации вокруг ТНК-ВР.
Собрание акциионеров прошло в четверг, но его результаты остаются под вопросом так же как и до самого последнего момента были сомнения в проведении собрания акционеров компании. Член совета директоров Виктор Вексельберг, управляющий российскими активами TNK-BP Ltd продолжает настаивать на расторжении трудового соглашения с председателем правления и главным управляющим директором ТНК-ВР Менеджмент Робертом Дадли, в адрес которого выдвинуты обвинения в том, что он управляет компанией в интересах только одного акционера — ВР.
Другим важным событием недели станет выход на биржу акций реформированных компаний РАО ЕЭС. Станет ясным то, насколько были обоснованными опасения о волне распродаж новых собственников. По нашему мнению основное краткосрочное снижение уже произошло и движение цен в российской энергетике в большей мере будет подчинено динамике общей конъюнктуры, складывающейся на рынках. А здесь мы ожидаем краткосрочного отскока. Правда, ожидаемый отскок все затягивается. Основные фондовые рынки уже вплотную подошли к уровням, ниже которых уже явно начинается большой медвежий тренд. Но пока, думается, что мировые финансовые власти еще предпримут ряд противопожарных мер, которые на время отодвинут его наступление. В арсенале в первую очередь меры по поддержанию ликвидности финансовой системы, включая упрощенные правила кредитования и дальнейшие ослабления требований по залогам и меры по поддержке терпящих бедствие компаний и банков. Нельзя исключать даже повторение стимулирующих возвратов налогов как это было в мае-июне, хотя указанная мера и оказалась не шибко действенной.
В центре внимания на этой неделе будет намеченная на 7-9 июля встреча руководителей стран G8. Там вместе с проблемой выбросов в атмосферу наверняка будут обсуждаться и слабость доллара и безудержный рост цен на сырьевые товары. Возможно даже возникнут планы скоординированных действий (хотя в этом есть большие сомнения). Как минимум что-то из реальных обсуждавшихся проблем будет освещено в прессе и фондовые рынки получат обильную пищу для размышлений.
Кстати, это очень удобная площадка для оглашения новых инициатив для кардинально улучшения всего и вся и в самое ближайшее время.
Рынки с интересом будут наблюдать за информаций с одного из главных событий года. Здесь очень полезными будут навыки по чтению между строк.
Немаловажно и то, как там выступит Россия. Попытка руководства РФ покрепче закрепиться в клубе ведущих держав путем обещаний увеличения поддержки американской экономики вызывает много вопросов — продвинуться в этом направлении достаточно сложно, а получить чувствительные и вполне зслуженные уколы вроде намечающегося обсуждения ситуации с ТНК-ВР — это завсегда пожалуйста. Так что ждем.
А теперь прогноз на понедельник: Отскок из легкой перепроданности.
Утренний намек на позитив фьючерсов в США был воспринят на ура на российском рынке. В пятницу происходила фиксация из-за рисков уикэнда и рынок зашел в состояние легкой относительной перепроданности по дневным графикам, что заставило российских гуру сделать паузу в среднесрочной рекомендации strong сокращать с 04 июля. Тем более для утреннего роста важно то, что соседские ADR закрывались перед днем Независимости в США много выше закрытий ММВБ в пятницу.
Текущие Сопротивления РТС ..2220,5-6. ММВБ 1690,1… 1697,2. 1700,6…
По итогам 04 июля были введены таргеты поддержки-мишени ММВБ 1658,4 .. РТС 2185,5…
Нефть и золото с утра припадают на усилении доллара, однако фактор отскока в перепроданных США прит падении нефтяных цен должен доминировать в понедельник и давать ожидания позитивного открытия вторника…
Дальнейших сюжет у россиян на тамошних фондах прошел под девизом: Отскок в ожидании открытия рынков в США. На 14:30 Киева индекс РТС вырос на 0,81% и составил 2 205 пунктов.
От майского роста у наших соседей не осталось и следа. В понедельник рынок РФ пытается нарисовать робкий отскок. Все страхи снова идут из американского банковского сектора.
Но новая неделя началась оптимистично впервые за многие дни.
Энтузиазм пришел с азиатских рынков, хотя в Европе все скромнее.
Основная надежда у игроков связана с возможным техническим отскоком на рынках в США. Но в США в конце недели начнется очередной сезон отчетности, от которого ждать фееричных результатов не приходится.
Соседскому рынку еще помогают рекордные цены на нефть и немного металлы.
Энергетический сектор под давлением — инвесторы ждут корзину энерго активов, которую получат в связи с окончанием реструктуризации РАО ЕЭС. В целом же сохранению оптимизма пока мало что способствует, если только не порадуют американские площадки.
В-третьих, фондовые торги в Европе 7 июля 2008г. открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Удачно начались торги для британской сети супермаркетов J Sainsbury Plc. — акции компании в начале торгов подорожали на 3,3% на фоне повышения аналитиками J.P.Morgan рекомендаций по покупке акций с нейтральные до выше рынка.
Аналогичная ситуация складывается вокруг акций крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc. Аналитики оценили акции как нейтральные, повысив таким образом рекомендации по покупке с позиции ниже рынка. Ценные бумаги компании в первые часы биржевого дня прибавили в цене 0,4%.
С воодушевлением воспринимают инвесторы сообщение крупнейшего европейского авиаперевозчика Air France-KLM о повышении количества пассажиров на 2,6% в июне с.г. На этом фоне акции компании подорожали на 0,9%.
В то же время неудачно стартовал торговый день для датской Bang Olufsen А/S, специализирующейся по производству аудио- и видеотехники категории люкс. Компания понизила прогнозы по прибыли на фоне нестабильного рынка и снижения спроса на продукцию, после чего ее бумаги подешевели на 8,8%.
По состоянию на 11:30 Киева FTSE 100 поднялся на 23,2 пункта (+0,43%) — до 5436 пункта, немецкий DAX — на 62,09 пункта (+0,99%) — до 6334,3 пункта, французский CAC 40 — на 31,83 пункта (+0,75%), составив 4297,83 пункта, а швейцарский SMI — на 16,2 пункта (+0,24%) — до 6788,94 пункта.
В-четвертых, пара слов о предмаркете американского рынка акций. Попытка отскока после дня Независимости…
Рынок немного смотрит вверх, так как доллар прирастает и нефть идет вниз.
Перепроданные индексы опять намекают на отскок. Перед праздником Dow Jones прирос на 0,65%, хотя Nasdaq потерял 0,27%…
Из новостей сегодня только выступление представителя ФРС Йелена и сокращения рабочей силы в GM. Есть слухи о некоторой продаже активов Merril Lynch. В Европе акции пытаются расти.
Фьючерсы на предторговой сессии — SP 500 (+0,6), Nasdaq (+12.5)…
Стало быть, фьючерсы на американские индексы растут на фоне понижения цен на нефть и достижения акций ведущих компаний привлекательных для покупки уровней. На электронных торгах на NYMEX по состоянию на 14:50 Киева фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 0,8% до $143,95 за баррель. На торгах на ICE фьючерс на BRENT снижается 1,8% до $143,31 за баррель.
На рынке нефти наблюдается коррекция, от которой в краткосрочном периоде могут выиграть некоторые сектора экономики. Правильнее будет сказать, что мы настроены немного более оптимистично, чем что мы на ожидаем ничего плохого, цитирует Bloomberg главного фондового стратега лондонской консалтинговой компании Fat Prophets U.K. Ltd. Дэвида Херта
На этом фоне можно ожидать роста котировок акций автопроизводителей и авикомпаний. Дополнительный позитивный импульс акциям крупнейшего в мире автопроизводителя General Motors Corp. на фоне слухов о том, что компания рассматривает вопрос сокращения персонала среди белых воротничков и продажи нескольких своих брендов, в том числе Buick, Saturn и Saab.
Не останутся без внимания инвесторов и корпоративные новости.
Так, можно ожидать роста котировок акций американского производителя дженериков APP Pharmaceuticals Inc. на фоне сообщения о покупке компании германским конкурентом Fresenius SE за $4,6 млрд.
Не исключена позитивная динамика котировка акций американской корпорации General Electric Co. вслед за сообщеним о том, что ее медиа-подразделение NBC Universal совместно с инвестфондами Bain Capital LLC и Blackstone Group LP приобретают у компании Landmark Communications Inc. популярный кабельный телеканал Weather Channel и вэб-сайт Weather.com.
По состоянию на 14:30 Киева фьючерс на индекс DJIA растет на 38,00 пункта, SP 500 — на 6,10 пункта, NASDAQ 100 — на 8,00 пункта.
К очевидной неудовлетворенности (в первую очередь низкой ликвидностью торгов) пятничного отскока выразившегося в официальном росте ПФТС-индекса на 3,88%, вызвавшем очень много вопросов, касающихся объективности вычислений динамики индикатора, для нашего рынка акций добавилось существенное улучшение внешнего антуража. С учетом того, что уровень цен на наиболее интересные украинские акции все еще остается (и, полагаю, еще долго останется в перспективе) весьма привлекательным для покупок, дебют новой недели на отечественных фондах, выразившийся в продолжении(+0,01% по главному индикатору) стартовавшего в пятницу роста, был вполне предсказуем.
Хотя сама цифра дневного привеса индекса вызвала нездоровое оживление в контексте контраста с фактическими изменениями цен.
Если верить содержимому индексной корзины, вчерашней пролонгацией инициированного в прошлую пятницу бычьего тренда, сопровождаемой микроотскоком главного индикатора на 0,01% наш рынок акций в первую очередь обязан бумагам следующих эмитентов: Западэнерго, Центрэнерго, Укрнефть, Мотор Сич, Днепрэнерго, Азовсталь и Енакиевский металлургический завод.
Мешали росту и, судя по конечному результату, делали это достаточно успешно, просевшие в цене бумаги ММК им. Ильича, Райффайзен Банк Аваль и Укрсоцбанк при нейтралитете избравших ценовую стабильность Укртелекома, Киевэнерго, Лугансктепловоза и Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе.
Таким образом, настроение во вчерашней индексной корзине оказалось на 63,16% бычьим, редкие здесь конформисты заметно расширили среду своего обитания — 21,05%, оставив корзинным медведям довольствоваться долей в 15,79%.
Полагаю, есть все основания считать эти данные качественно соответствующими значению вчерашнего микроотскока ПФТС-индекса на 0,01%. На фоне ставшего уже привычным здесь проявления юношеского максимализма по части уровня жесткости доминирования здешних, корзинных быков, не соразмерного символическому значению дневного микропривеса главного индикатора.
Для справки, предыдущие, 04 июля, торги дали в тогдашней корзине расклад (быки — 89,47%, конформисты и медведи — по 5,26%) который мы нашли вполне соответствующими значению пятничного отскока ПФТС-индекса на 3,88%.
Не без некоторого, впрочем перебора по части бычьего доминирования.
Возвращаясь к данным из вчерашней индексной корзины, автор, повторяя сентенцию из предыдущих Итогов, рекомендует особо не расслабляться, поскольку способности наших умников из индексной комиссии общеизвестны и мы в течение сегодняшней препарации рынка акций еще не раз удивимся несообразности их официоза и суровой правды жизни.
Прежде чем приступать к блиц-анализу вчерашней, 07 июля торговли нашими акциями, обратим внимание на некоторые нюансы, сопровождавшие эту сессию.
По сложившейся уже традиции, выше мы не отметили некоторые важные внутренние обстоятельства, на фоне которых и проходили первые торги новой недели, волею судеб совпавшие с первой после нацбанковского месседжа о новом валютном коридоре, который впору назвать Бродвеем в степях Украины, сессии долларового сегмента валютного межбанка. Нацбанк принял участие в торгах, проведя гривневую интервенцию, то есть, выкупив лишнюю зелень по курсу 4,72 UAH/USD, или же уронив на ровном месте нацвалюту на 15 коп.
Мероприятие, насколько нам показалось, к особым изменениям на рынке гривневых ресурсов не привело: стиавки по гривневым кредитам overnight по сравнению с пятницей практически не изменились(3/12% против 3/10% годовых).
Меж тем, мы не исключаем, что постоянство цен на рынке Depo могло стать косвенным свидетельством переадресовки части вброшенной на валютном межбанке свежей гривни на рынок наших акций, отреагировавший на это повышением ликвидности.
А сейчас, по традиции, поинтересуемся как поторговали 07 июля в процессе пролонгации стартовавшего с 04 июля роста сопровождаемой микроотскоком главного индикатора рынка акций на 0,01% бумагами наиболее популярных (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение — из 7-ми работавшихся в понедельник бумаг сектора 3 акции выросли в цене, 3 закрылись в ноль, 1 подешевела;
Б) ГМК — из 11-ти торговавшихся акций, 8 подорожали, 1 закрылась в ноль, 2 потеряли в цене;
В) ЭНЕРГО — из 5-ти работавшихся акций 3 подорожали, 2 подешевели.
В нашем доморощенном рейтинге оптимизма по итогам вчерашней сессии сектор ГМК стал единоличным лидером, для чего ему пришлось нарастить свой индекс оптимизма с 50% в пятницу до 72,73% вчера.
Прогрессу способствовали выросшие в цене бумаги металлобегемотов Енакиевский металлургический завод(+2,43%), Азовсталь(+2,78%), Алчевский металлургический комбинат(+3,25%) и ДМЗ им. Коминтерна(+3,03%), акциями которых наторговали 1 630 907,495 грн., 1 496 892,1 грн., 859 182,5 грн. и 68 000 грн. соответственно.
Почин гигантов отечественной металлургии поддержали трубопрокатчики ДТЗ, ликвидность сделок с выросшими на 2,47% акциями которого составила 211 500 грн., бумаги украинских рударей: Полтавский ГОК (+3,06%) и Южный ГОК(+2,41%), которыми наторговали 267 375 грн. и 2 997 900 грн.
соответственно. Полагаю, повод для долгожданного отскока акций ГОКов был один: падение их цены на предшествовавших понедельнику торгах. Иные причины для роста, например, производственные успехи в июне, отсутствовали.
Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК, Комсомольск Полтавской обл.) в январе-июне 2008 года снизил производство товарных окатышей, по предварительным данным, на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года — до 4,623 млн тонн и увеличил выпуск железорудного концентрата — на 2,7%, до 5,438 млн тонн.
Как сообщил представитель предприятия, в июне ПГОК произвел 800 тыс. тонн окатышей и 900 тыс. тонн железорудного концентрата.
Предприятие в основном экспортирует продукцию, реализуя на внутреннем рынке незначительную ее часть.
В I полугодии на внутреннем рынке Украины ПГОК реализовал 664,6 тыс. тонн окатышей при плане 759 тыс. тонн, в том числе Алчевскому меткомбинату (АМК) — 484,3 тыс. тонн (план — 490 тыс. тонн) и Запорожстали — 180,3 тыс. тонн (232 тыс. тонн). В июне ПГОК поставил на рынок Украины 117 тыс. тонн окатышей при плане 120 тыс. тонн, в частности, 86,8 тыс. тонн Алчевскому меткомбинату (план — 80 тыс. тонн) и Запорожстали — 30,2 тыс. тонн (40 тыс. тонн).
Как сообщалось, ПГОК в 2007 году увеличил производство товарных окатышей на 6,1% по сравнению с 2006 годом — до 9,072 млн тонн, железорудного концентрата — на 9,9%, до 10,652 млн тонн.
ПГОК, крупнейший в Украине производитель железорудных окатышей, специализируется на добыче железной руды карьерным способом. Основными потребителями его продукции являются компании из Австрии, Польши, Румынии, Чехии, Словакии, бывшей Югославии, Болгарии и Италии.
В настоящее время основным акционером ПГОК является швейцарская Ferrexpo — компания, занимающаяся разработкой природных ресурсов и имеющая активы в Украине. Ею, в свою очередь, владеет британская Ferrexpo Plc., акции которой с июня 2007 года котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Основным акционером британской компании является украинский бизнесмен Константин Жеваго, совместно с менеджментом владеющий более 70% ее акций.
Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январе-июне 2008 года снизил производство агломерата, по оперативным данным, на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года — до 2,620 млн тонн, но увеличил выпуск железорудного концентрата — на 4,3%, до 4,555 млн. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, в июне ЮГОК произвел 475 тыс. тонн агломерата и 787 тыс. тонн концентрата.
По его словам, за шесть месяцев ЮГОК поставил украинским метпредприятиям 2,549 млн тонн агломерата (план — 2,678 млн тонн), из них Макеевскому метзаводу (ММЗ) — 968,9 тыс. тонн (1,048 млн тонн), Днепропетровскому метзаводу (ДМЗ) им.Петровского — 1,265 млн тонн (1,4 млн тонн), Краматорскому метзаводу (КМЗ) — 214,2 тыс. тонн (190 тыс. тонн) и Днепровскому меткомбинату (ДМК) им.Дзержинского — 101 тыс. тонн этой продукции (40 тыс. тонн).
Кроме того, ДМК им.Дзержинского было реализовано 1,498 млн тонн железорудного концентрата (1,810 млн тонн).
В июне ЮГОК реализовал украинским метпредприятиям 471,3 тыс. тонн агломерата (план — 481 тыс. тонн), из них ММЗ — 174,8 тыс. тонн (182 тыс.
тонн), ДМЗ им.Петровского — 215,4 тыс. тонн (209 тыс. тонн), КМЗ — 46,8 тыс. тонн (50 тыс. тонн) и ДМК им.Дзержинского — 34,3 тыс. тонн этой продукции (40 тыс. тонн).
Помимо того, ДМК им.Дзержинского было поставлено 303,6 тыс. тонн железорудного концентрата (320 тыс. тонн).
Как сообщалось, ЮГОК в 2007 года увеличил производство агломерата на 10,3% по сравнению с 2006 годом — до 5,130 млн тонн, железорудного концентрата — на 0,7%, до 8,769 млн тонн.
Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине — концентрата и агломерата.
В конце 2007 года прошло сообщение о продаже группой Приват (Днепропетровск) до 50% ОАО ЮГОК компании Lanebrook Ltd., владеющей около 83% Evraz Group. Компанией Lanebrook в равных долях владеют инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа Абрамовича и его партнеров, а также Александр Абрамов и Александр Фролов.
Вторым крупнейшим акционером ЮГОКа является ЗАО Смарт-холдинг (Киев) Вадима Новинского, который контролировал комбинат с группой Приват на паритетных началах. При этом Смарт-холдинг заявил о сохранении через аффилированные компании контроля почти над 50%-ным пакетом акций ОАО ЮГОК.
Согласно данным ЮГОКа, к началу 2007 года его крупнейшими акционерами были Стреттонвей Трейдерз Энд Консалтантс Лимитед, Acretrend Holdings Limited и Mint Data Holdings Limited — по 22,174% акций, а также ООО Металлотехника (Днепропетровск) — 25,783%.
Помимо того, еще 3,134% акций принадлежало 4,206 тыс. физических лиц и 4,866% — 55 юридическим лицам.
Не исключено, что вчерашний отскок бумаг ДТЗ, контролируемого ИСД случился по таким же причинам, поскольку отечественному Трубопрому пока похвастаться нечем.
Украинские предприятия снизили объемы производства стальных труб в январе- июне 2008г. по сравнению с соответствующим периодом 2007г. на 9,5% — до 1,269 млн т, сообщили Итогам в Кабмине страны.
Меж тем пролонгация роста цен на Азовсталь, Алчевский МК и первый сколь- нибудь серьезный отскок бумаг ЕМЗ — естественная реакция игроков нашего рынка на сохраняющиеся на плинтусовом уровне цены акций ГМК-бегемотов.
В частности, Авдеевский КХЗ отскочил на 1,88% от пятничного отката (-1,04%) с ликвидностью 207 150 грн.
В контексте последнего сообщим, что производство валового кокса в Украине в первом полугодии возросло на 9,86% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. — до 11,16 млн. тонн. Об этом сообщили в НПО Укркокс.
При этом производство металлургического кокса за указанный период возросло с 8,72 — до 9,53 млн. тонн. Кроме того, экспорт кокса из Украины в январе- июне возрос с 202,8 — до 339,3 тыс. тонн.
Поставки сырья на украинские косохимзаводы в первом полугодии увеличились на 12,72% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. — 16,075 млн. т.
При этом, поставки рядового коксующегося угля украинского производства возросли с 2,17 до 2,41 млн. т, угольного концентрата — с 7,16 до 7,82 млн. т, импорт рядового коксующегося угля за указанный период сократился с 326,5 до 285,4 тыс. т, а угольного концентрата возрос с 3,46 до 5,55 млн. т.
Автор обращает внимание на превышение индексом оптимизма ГМК порогового уровня 50%. А между тем на вчерашних торгах были и упавшие в цене бумаги сектора.
В частности Северный ГОК провалился на 44,99%, Алчевский КХЗ сел на 3,35%.
Ликвидность торгов бумагами ГМК-лузеров составила 8 300 грн. и 2 635 380 грн. соответственно. Если с акциями алчевских коксохимиков нам все достаточно ясно(налицо фиксация полученной на пятничной сессии, в результате которой бумаги эмитента прыгнули вверх на 20,92%, прибыли, о чем к слову дополнительно говорят высокие обороты торгов в понедельник), обвал СевГОКа нам представляется досадной случайностью. Тем более, что за работу в июне эмитенту можно не краснеть.
Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январе-июне 2008 года увеличил производство товарных окатышей, по оперативным данным, на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года — до 5,770 млн тонн, концентрата — на 8,8%, до 7,226 млн тонн.
Как сообщил представитель комбината, в июне предприятие произвело 1,046 млн тонн окатышей и 1,271 млн тонн железорудного концентрата.
По его словам, за шесть месяцев СевГОК реализовал металлургическому комбинату Азовсталь 1,427 млн тонн окатышей (план — 1,158 млн тонн), Макеевскому метзаводу (ММЗ) — 584,6 тыс. тонн (568 тыс. тонн), Енакиевскому метзаводу (ЕМЗ) — 1,259 млн тонн окатышей (1,148 млн тонн), Донецкому метзаводу (ДМЗ) — 544,3 тыс. тонн (484 тыс. тонн), Краматорскому метзаводу (КМЗ) — 48,6 тыс. тонн (60 тыс. тонн), Алчевскому меткомбинату (АМК) — 439,6 тыс. тонн окатышей (388 тыс. тонн), Arcelor Mittal Кривой Рог — 528,8 тыс. тонн (572 тыс. тонн), Днепровскому меткомбинату (ДМК) им.Дзержинского — 516,5 тыс. тонн (774 тыс. тонн).
СевГОК за этот период также поставил Мариупольскому меткомбинату им.Ильича (ММК им.Ильича) 133 тыс. тонн концентрата (293 тыс. тонн), Алчевскому МК (АМК) — 92 тыс. тонн (98 тыс. тонн).
В прошлом месяце СевГОК поставил Азовстали 270,4 тыс. тонн окатышей (план — 263 тыс. тонн), ММЗ — 108,9 тыс. тонн (100 тыс. тонн), ЕМЗ — 193,6 тыс.
тонн окатышей (194 тыс. тонн), ДМЗ — 115,5 тыс. тонн (120 тыс. тонн), КМЗ — 20,2 тыс. тонн (20 тыс. тонн), АМК — 116,1 тыс. тонн окатышей (180 тыс.
тонн), ArcelorMittal Кривой Рог — 64,6 тыс. тонн (96 тыс. тонн), ДМК им.Дзержинского — 48,5 тыс. тонн (52 тыс. тонн). СевГОК также поставил АМК 30,4 тыс. тонн концентрата (30 тыс. тонн) и ММК им. Ильича — 15,7 тыс. тонн (43 тыс. тонн).
Как сообщалось, СевГОК в 2007 году увеличил производство товарных окатышей на 9,5% по сравнению с 2006 годом — до 11,062 млн тонн, концентрата — на 12,1%, до 13,4 млн тонн.
Предприятие специализируется на добыче, переработке и выпуске железорудного сырья для черной металлургической промышленности.
СевГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины. Более 99% его акций контролирует ЗАО Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк).
Предприятие входит в группу Метинвест, которая осуществляет стратегическое управление горно-металлургическим бизнесом СКМ. Управляющей компанией группы Метинвест является ООО Метинвест Холдинг.
Второе место в нашем рейтинге оптимизма по итогам вчерашних торгов оказалось у энергетиков, для чего им пришлось нарастить свой индекс оптимизма с 44,44% пятницы до 60% вчера.
Прогрессу содействовало подорожание акций ЭНЕРГОфишек Западэнерго (+2,82%), Центрэнерго(+1,72%) и Донбассэнерго(+2,07%), которыми наторговали 6 180 150 грн., 2 023 358 грн. и 147 450 грн. соответственно.
Полагаю, игроками, приобретавшими вчера наиболее популярные ЭНЕРГОфишки (Западэнерго и Центрэнерго) были если не проигнорированны приведенные в разделе Энергетика настоящих Итогов анонсы Юлии Владимировны о стопроцентном переводе наших ТЭС с газа на уголь, то во всяком случае, не замечены. Главным образом агрессивные покупки упомянутых ЭНЕРГОфишек, насколько мне представляется, происходили из-за укрепления веры наших и не наших игроков в долговременность и надежность возникшего на нашем рынке акций бычьего тренда. К слову, заметное подорожание Центрэнерго на фоне солидной ликвидности сделок — индикатор возвращения нерезидентов на наш рынок акций.
Что же касается, вчерашнего минуса (-0,81%) Днепрэнерго, полагаю, это — банальная фиксация прибыли после пятничного отскока (+1,37%) этой все еще проблемной ЭНЕРГОфишки. В пользу нашего предположения о такой природе вчерашнего отката свидетельствуют мягкость ценовых потерь на фоне изрядной (1 215 450 грн.) ликвидности.
В свою очередь своим откатом (-5,00%) Донецкоблэнерго обязана как замороженному приватизационному процессу, так и общей бесперспективности в данном контексте этой облэнерго.
Машиностроительный сектор, не удержавшись в лидерском дуэте с ГМК в пятницу, нынче откатился в рейтинге оптимизма на третье место, чему в немалой степене поспособствовало снижение его индекса оптимизма с 50% 04- го до 42,86% вчера, 07 июля.
Машиностроителей подвели расплодившиеся в его бумагах конформисты: бумаги Мариупольского завода тяжелого машиностроения, ЛуАЗа и Укрречфлота, коими на вчерашней сессии наторговали 137 170 грн., 40 750 грн. и 5 200 грн. предпочли ценовую стабильность. Кроме того, обедню испортили пролонгировавшие (-3,20%)стартовавший по непонятно каким причинам в пятницу (-21,43%)откат акций АвтоКрАЗа.
Натурально, в секторе был и позитив: агрессивная маркетинговая политика директора Мотор Сичи В. Буслаева, заклеймившего российских авиастроителей за слабосильные двигатели их среднемагистрального самолета SuperJet 100, принесла свои плоды: бумаги запорожского моторостроительного бегемота выросли в цене на на 1,43%, пролонгировав стартовавшее в прошлую пятницу(+1,15%) ралли на фоне изрядной (849 550 грн.) ликвидности десяти состоявшихся по ним сделок.
Существенно увеличить котировки Мотор Сичи в скором времени может то, что президент Виктор Ющенко решил уделить особое внимание производству вертолетов на Авианте, Мотор Сичи или Авиаконе. Доселе, на прошлой неделе, инвесторы только выходили из этого актива. Если предположить, что покупка акций осуществлялась около года назад, то инвесторы получили прибыль. Аналитики рекомендуют покупать бумаги предприятия по цене до 1050 грн.
Кроме того, вчера в цене отскочили (+2,57%)минусовавшие по итогам пятницы (-0,28%) и четверга (-5,39%) бумаги УкрАвто, коими наторговали 142 100 грн.
Полагаю, главной причиной вчерашнего отскока корпорации стало предшествовавшее понедельнику минусовое ралли по этим акциям. Эти же слова уместны и в контексте подорожавшего вчера на 0,73% Азовобщемаша, которые в понедельник пролонгировали стартовавшее в пятницу (+4,44%) ралли.
Итак, отраслевой блиц-обзор нашего рынка акций по итогам вчерашних торгов дал нам достаточно материала для промежуточных выводов.
Сохранение лидирующих позиций или звание локомотива роста у сектора ГМК — надежный индикатор серьезности намерений инициировавших покупки игроков.
Дело в том, что бумаги металлургии не обладают мобильностью ЭНЕРГОфишек — участникам рынка, специализирующихся на этом секторе, требуется время, чтобы поверить в бычий тренд и ответить на него высоколиквидными покупками. В этом контексте автору представляется особопоказательным начало роста в цене бумаг ЕМЗ, которые доселе не вылазили из вязкой долгоиграющей коррекции.
Вера игроков в надежность последнего роста рынка акций заставила их всерьез заняться покупками ЭНЕРГОфишек, причем катализатором процесса с одной стороны наверяка была ностальгия по осени-2006, когда ЭНЕРГОфишки оказались главными акцепторами спасаемых от инфляции денег, с другой — процесс пошел живее из-за начала возвращения в этот сектор варягов.
Машиностроение несколько потеряло темп роста, показанный на предыдущих торгах, что автор поясняет ограниченностью гривневых ресурсов, направленных в рынок акций а также ростом материально-сырьевых издержек отрасли из-за резкого подорожания металла и энергоносителей.
Как и прежде главным движителем всех состоявшихся вчера покупок бумаг вышерассмотренных отраслей и секторов стала статистика предыдуих сессий, обеспечившая такой ценовой уровень наиболее интересных акций, что не купить их просто было нельзя.
В-третьих, согласно традиции (некоторое замедление темпов роста как правило сопровождается повышением ликвидности), обороты торгов 07 июля по сравнению с предыдущими, изрядно (на 46,10%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 07 июля по сравнению с предыдущей стала значительно выше, поднявшись с отметки 18 065 468,08 грн. до уровня 26 403 162,20 грн.
В-четвертых, вышеупомянутый рост оборотов торгов несколько неожиданно сопровождался противоположными тенденциями в иной сфере: ассортимент работавшихся 07 июля акций по сравнению с предыдущей сессией заметно, хотя и без фанатизма, (на 9,30%) сузился: если на предыдущих торгах работались бумаги сорока трех эмитентов, в понедельник их число сузилось до тридцати девяти.
Из этих тридцати девяти реально торговавшихся 07 июля акций, цена последней сделки выросла у двадцати, семь акций закрылось в ноль и дюжина бумаг понесла ценовые потери.
Таким образом, в демократическом, варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения работаемых бумаг, настроение нашего рынка акций 07 июля оказалось на 51,28% бычьим, доля конформистов составила 17,95%, медведи-демократы были вынуждены еще сузить нишу своего обитания, взяв вчера 30,77%.
Есть мнение считать такой результат вполне сообразным практически нейтрально (в отношении динамики ПФТС-индекса) завершившимся вчера торгам, о чем говорит близость бычьей доли к пороговым 50%. Натурально налицо отсутствие гармонии с данными из вчерашней индексной корзины, однако к их традиционным жесткости в доминировании и спорадическому юношескому максимализму, граничащему с нетерпимостью, похоже, все уже привыкли.
Для справки, предыдущие, 04 июля, торги дали в демократическом варианте расклад (быки — 48,84%, конформисты — 11,63% и медведи — 39,53%), который, качественно совпав с пятничной динамикой ПФТС-индекса (+3,88%) и настроением в тогдашней индексной корзине, тем не менее отличался недостаточной для более полного сообразия жесткостью доминирования здешних быков-демократов, страдающих, как известно мягкотелым либерализмом.
Меж тем, полагаю, самая пора поинтересоваться что происходило на фоне вчерашней пролонгации пятничного возобновления нашего рынка акций, сопровождаемой микроотскоком главного индикатора рынка на 0,01% с голубыми фишками.
И на сей раз голубая элита проявила свою лояльность общерыночным тенденциями: если на предыдущей сессии в торгах непосредственное участие принимали 17 фишек, вчерашнее, заметное (-9,30%) сужение общего ассортимента работавшихся акций нашло понимание в голубом секторе, выставившем на игру 14 фишек.
Из этих четырнадцати по-настоящему торговавшихся 07-го фишек цена последней сделки выросла у десяти представителей голубой элиты: Западэнерго(+2,82%), Центрэнерго(+1,72%), Енакиевский металлургический завод(+2,43%), Азовсталь(+2,78%), Укрнефть(+4,27%), Мотор Сич(+1,43%), Полтавский ГОК(+3,06%), Концерн Стирол (+4,43%), Авдеевский коксохимический завод (+1,88%) и Донбассэнерго(+2,07%); Райффайзен Банк Аваль и Мариупольский завод тяжелого машиностроения предпочли ценовую стабильность, остальные две фишки потеряли в цене: Днепрэнерго(-0,81%) и Укрсоцбанк(-0,63%).
Таким образом, вчерашняя, 07 июля, торговля голубыми фишками дала следующий результат: быки — 71,42%, конформисты — 14,29%, медведи — 14,29%.
Полагаю, есть повод для удивления: столь значительное доминирование голубых быков не может соответствовать микроотскоку главного индикатору рынка на 0,01%, давая нам повод в очередной раз усомниться в объективности счетной комиссии ПФТС-индекса. Впрочем, у автора возникала идея объединить пятничную рыночную недостаточность в контексте соответствия внушительному (+3,88%) отскоку индикатора со вчерашним рыночной агрессивностью рогатых ребят, которая никак не гармонирует с сиротским дневым привесом главного индикатора рынка на 0,01%.
Меж тем, напомним, предыдущая торговля голубыми фишками дала расклад (быки — 52,94%, конформисты — 5,88%, медведи — 41,18%), который заняв традиционное, промежуточное между привычной жесткостью корзинного расклада и либеральной мягкостью результатов демократического варианта подведения итогов торгов положение, с одной стороны продемонстировал сохранение привычного уклада, с другой — укрепил наше сомнение в объективности расчетов индексной комиссии, согласно которым главный индикатор подскочил 04-го на 3,88%.
Кстати, вчерашняя торговля фишками происходила на фоне значительного сужения участия фишек, которое по всей видимости должно индицировать избрание нашим рынком качества (ликвидность вчерашней сессии превзошла пятничную). Кроме того, мы не исключаем, что на всей фишки у работавших вчера голубую элиту игроков, просто не хватило денег и они для покупок выбрали самое вкусное.
Полагаю, заниматься подробным анализом результатов торгов работавшейся 07- го голубой элиты мы снова не будем. Препарируя итоги сессии по отраслям, мы уже в основном рассмотрели большинство из работавшихся в понедельник фишек. Поэтому нам остается сосредоточиться на неохваченных нашим вниманием химфишке, банковских бумагах сектора и нефтефишке.
Акциями подорожавшей вчера на 4,27% Укрнефти наторговали 1 266 500 грн.
главным поводом для столь значительного отскока нефтефишки стало ее перманентное с 26 июня снижение в цене. Так что вчерашнее возобновление покупок — малая толика в восстановлении былого величия ветерана отечественного рынка акций.
Стирол, перспективными бумагами которого вчера наторговали 212 000 грн.
восстановил с процентами попранную накануне справедливость (-3,33%), отскочив в цене на 4,43%.
А вот игроки, работавшие вчера банковские фишки продолжали чудить. Официально Укрсоцбанк, акциями которого наторговали 529 511,5 грн., вчера откатился на 0,63%, пролонгировав пятничный (-1,85%) и четверговый (-1,22%) откаты. Но де-факто, исходя из того, что средняя стоимость вчерашних операций по этой фишки составила 1,02 грн. против официоза цены последней сделки (0,79 грн.), бумаги банка снова стали объектом достаточно агрессивной, хотя и тщательно скрываемой покупки.
В этом смысле игроки, работавшие вчера Аваль, решили замаскироваться конформизмом: официальная цена бумаг банка не изменилась на фоне оборотов 924 962,2 грн. Меж тем средняя стоимость вчерашних операций с бумагами Аваля, составив 0,78 грн., оказалась выше не только официоза цены последней сделки (0,7 грн.), но и, естественно, уровня пятничного закрытия.
Таким образом, полку фактических голубых быков прибыло, усугубив диссонас процентов сектора фишек с официальным значением вчерашнего микроотскока главного рынка акций на 0,01%.
В заключение констатируем достаточно высокую ликвидность сделок по фишкам: в верхней половине общей итоговой таблицы присутствовали тринадцать из четырнадцати работавшихся 07 июля фишек. Исключение составили бумаги Мариупольского завода тяжелого машиностроения, которые к своему конформизму, на поверку оказавшимся липовым(де-факто бумаги МЗТМ сливали под прикрытием ценовой стабильности) присовокупили сиротские (137 170 грн.) обороты сделок.
Полагаю, самое время на теме ликвидности остановиться и поговорить об оборотах, то есть, о клубе наиболее ликвидных акций, более подробно.
07 июля в состав клуба попали бумаги следующих эмитентов: Западэнерго — обороты — 6 180 150 грн.), Южный ГОК(2 997 900 грн.), Алчевский коксохимический завод (2 635 380 грн.), Центрэнерго(2 023 358 грн.), Енакиевский металлургический завод(1 630 907,495 грн.), Азовсталь (1 496 892,1 грн.), Укрнефть(1 266 500 грн.), Днепрэнерго(1 215 450 грн.), Райффайзен Банк Аваль(924 962,2 грн.) и Донецкоблэнерго(904 500 грн.).
По традиции попытаемся отыскать полученое последней великолепной десяткой с предыдущих торгов наследие. В таковом оказались акции шести эмитентов: Алчевский коксохимический завод, Центрэнерго, Енакиевский металлургический завод, Азовсталь, Днепрэнерго и Райффайзен Банк Аваль. Стало быть, индекс преемственности по сравнению с предыдущими торгами прибавил 10%, составив 60%, чего, вполне достаточно для того, чтобы радовать глаз иноземного инвестора, не терпящего импровизаций и неожиданностей на фондовом рынке и уж тем более в условиях emerging markets.
Похоже, в последней великолепной десятке решисли совместить День металлурга с Днем энергетика: сектора ГМК и ЭНЕРГО дали в клуб наиболее ликвидных акций по 40% своих бумаг. Оставшиеся 20% вакансий между собой поделили банки и нефтянка.
Настроение в последнем клубе наиболее ликвидных акций на 60% оказалось бычьим, высокооборотные конформисты взяли дежурный минимум 105, оставив медведям 30%.
Близость этих цифр к данным из вчерашней индексной корзины дает нам повод повторить полагающийся к ним комментарий.
Полагаю, есть все основания считать эти данные качественно соответствующими значению вчерашнего микроотскока ПФТС-индекса на 0,01%. На фоне несвойственного для клуба проявления юношеского максимализма по части уровня жесткости доминирования здешних, оборотистых быков, не соразмерного символическому значению дневного микропривеса главного индикатора.
Для справки, предыдущие торги в тогдашнем клубе наиболее ликвидных акций дали расклад (быки — 70%, медведи — 30%), достаточно удовлетворительно совпавший с данными из тогдашней индексной корзины, однако меньшая по сравнению с ней жесткость в доминировании быков дала нам основание считать последний результат наиболее соответствующим пятничному отскоку индикатора на 3,88%, подкрепленный миллионами сделок по наиболее ликвидным бумагам.
Личным составом последней десятки наторговано 21 276 000 грн. или 80,60% дневного оборота. Для справки, предыдущая сессия дала цифру 71,83%.
Заметным повышением уровня плотности ликвидности в верхней части итоговой таблицы последняя великолепная десятка обязана изрядному (+46,10%) росту общей ликвидности на фоне серьезного(-9,30%) сужения общего ассортимента работавшихся 07-го акций.
Доля фишек в последней великолепной десятке составила 70%, не изменившись с предыдущих торгов. В контексте здешнего преобладания выросших в цене бумаг, можно констатировать активизацию игроков, пытающихся в первую очередь скупить упавшие в цене на предыдущих торгах фишки.
Возвращаясь к итогам вчерашней сессии, отметим, что в целом настроение, обороты, ценовая динамика и, главным образом, отраслевой состав последнего клуба наиболее ликвидных акций подтвердили наше предположение: начав в пятницу рост, наш рынок акций делает это настолько серьезно, что игроки, устремившиеся покупать элиту ГМК и ЭНЕРГОфишки в это поверили, подключив к этому увлекательному процессу и нерезидентов.
К полудню вторника, 08 июля для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.
Во-первых, фондовые торги в Японии 8 июля 2008г. закрылись падением индекса Nikkei до самой низкой отметки за последние почти 3 месяца. Инвесторам внушили опасения новости из США, где котировки акций финансовых компаний поползли вниз на фоне усиления спекуляций относительно того, что кредиторы Fannie Mae и Freddie Mac могут оказаться вынуждены привлечь дополнительный капитал. Это привело к падению котировок и японских компаний финансового сектора. Так, на 3,41% понизились котировки крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group, а акции его ближайшего конкурента Mizuho Financial Group подешевели на 3,7%. Неудачно завершились торги и для брокерской компании Nomura Holdings, стоимость ценных бумаг которой понизилась на 4,6%.
Понижение цен на нефть негативным образом отразилось на стоимости акций нефтяной компании Inpex Holdings, которые подешевели на 5,2%. В то же время на этом фоне поднялись вверх котировки автопроизводителя Mazda Motor. Кроме того, руководство компании заявило, что Mazda достигнет запланированного объема продаж в текущем финансовом году, несмотря на спад мировой экономики, и котировки ее акций поднялись на 3%.
Резкое снижение цен на нефть и негативная динамику цен на медь стали причинами снижения котировок нефтяных компаний и сырьевых трейдеров. Так, акции крупнейшей японской нефтяной компании Inpex Holdings Inc. упали на 5,2%, сырьевых трейдеров Itochu Corp. и Mitsui Co. — на 4,5% и 4,4% соотвественно. Снижение цен на медь после завершения забастовки на рудниках в Перу привело к падению котировок крупнейшего японского производителя меди Nippon Mining Holdings Inc. (-4,1%) и сырьевого трейдера Sumitomo Corp. (- 3,3%).
Негативное влияние на ход торгов оказали также макроэкономическоие данные.
Так, сегодня были опубликованы данные о росте на 6,9% числа банкротств в Японии в первом полугодии 2008 года. Не более оптимистично ситуация на торговых площадках сложилась и для компаний-ритейлеров, на доходах которых негативным образом отражается повышение цен на топливо и продукты питания, вынуждающее потребителей снизить расходы на другие товары потребления. Так, на 5,4% по итогам торгов подешевели акции компании Aeon Co Ltd., финансовые результаты которой в I квартале текущего года разочаровали инвесторов.
По итогам закрытия торгов индекс Nikkei упал на 326,94 пункта (-2,5%) — до 13033,10 пункта, индекс TOPIX — на 2.23% до 1 283,51 пункта.
Во-вторых, торги на российском рынке акций во вторник 08 июля открылись снижением на негативном внешнем фоне. По состоянию на 10:07 Киева индекс ММВБ снижается на 1,49% до 1654,3 пункта, индекс РТС — 0,72% до 2173,24 пункта.
Накануне американские рынки акций закрылись снижением из-за опасений, что ведущим национальным ипотечным кредиторам Fannie Mae и Freddie Mac может понадобиться дополнительное привлечение капитала. По итогам торгов 7 июня индекс Dow Jones понизился 0,50% до 11231,96 пункта, индекс NASDAQ — на 0,09% до 2243,32 пункта, индекс SP — на -0,84% до 1252,31 пункта. Цены на нефть 07 июня на ведущих товарных биржах существенно понизились. На ICE фьючерс на нефть марки Brent снизился на $2,55 до $141,87 за баррель, на NYMEХ фьючерс на WTI подешевел на $3,92 до $141,37 за баррель.
Азиатские рынки в ходе торгов 08 июня продемонстрировали негативную динамику.
Фьючерсы на американские биржевые индексы снижаются: по состоянию на 10:00 Киева Dow Jones теряет 67,00 пункта, SP — 8,50 пункта, NASDAQ — 11,75 пункта.
Цены на нефть демонтируют небольшой рост: по состоянию на 10:25 Киева фьючерс на Brent растет на 0,39% до $143,21 за баррель, фьючерс на WTI — на 0,28% до $142,42 за баррель.
На этом фоне среди лидеров падения на ММВБ ценные бумаги банков, компаний нефтегазового и металлургического секторов. Так, дешевеют акции Сбербанка (- 2,55%), ВТБ (-2,28%), Банка Возрождение (-2,01%), Банка Москвы (-0,99).
Снижаются котировки акций Сургутнефтегаза (-1,95%), ЛУКОЙЛа (-1,84%), ГАЗПРОМа (-1,68%), Роснефти (-1,37%), Газпром нефти (-0,28%), Новатэка (- 0,15%). Негативную динамику демонстрируют ценные бумаги Норильского никеля (-1,74%), ММК (-1,12%), Северстали (-0,94%).
Полагаю, следующим уровнем поддержки для российского рынка акций является отметка 2100 пунктов по индексу РТС, а двухсотдневная скользящая средняя проходит на уровне 2150 пунктов. Данные отметки окажут поддержку рынку РФ на какое-то время. Но если будет приходить внешний негатив, то данные отметки будут пробиты и российский рынок устремится к 2000 пунктам, где и инвесторам стоит производить закупку и открывать длинные позиции.
По мнению автора, покупать бумаги российских компаний в настоящее время не стоит, так как основные индексы и котировки популярных бумаг находятся в опасной близости от значимых уровней поддержки, причем уже неоднократно многие котировки тестировали эти поддержки. Во вторник необходимо удостовериться, что индекс РТС не пробьет уровень поддержки 2150 пунктов, образованный медленной скользящей средней (ЕМА200), а еще лучше, если день основной российский фондовый индекс завершит выше уровня поддержки 2180 пунктов, то есть над линией долгосрочного восходящего тренда.
Индекс РТС к 11:10 Kиева упал на 1.11% до 2164.83 пункта.
Лидерами понижения стали акции Норникеля, подешевевшие на 3.98% до $236.2.
Акции Транснефти упали на 3.5% до $1240, Роснефти — на 2.02% до $10.68.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил $10.509 млн. Лидерами по объему торгов ($3.786 млн) и по числу сделок (10) стали акции Норникеля.
Индекс ММВБ к 11:05 упал на 2.1% до 1643.98 пункта. Лидерами понижения стали обыкновенные акции Мосэнерго, подешевевшие на 4.421% до 3.87 руб. Обыкновенные акции ВТБ упали на 2.515% до 0.0814 руб., обыкновенные акции Газпрома — на 2.1% до 312 руб.
Лидерами по объему торгов (4.564 млрд руб.) стали акции Газпрома
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 8 июля 2008г. резким снижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.
Без энтузиазма воспринимают инвесторы в первые часы торгов сообщения, что представители финансового сектора могут столкнуться с необходимостью значительно увеличить объем капитала. На этом фоне в начале биржевого дня акции крупнейшего банка Швейцарии UBS AG подешевели на 4,4%, крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank — на 2,9%, французского Credit Suisse — на 4%.
Не придает воодушевления участникам торгов и информация ирландского банка Bank of Ireland Plc. Компания сообщила, что снижение темпов роста экономики в Ирландии, а также уменьшение спроса на кредитные продукты по всему миру отрицательно сказывается на прибыли банка. На этом фоне ценные бумаги Bank of Ireland на открытии торговой сессии потеряли в цене 4,2%.
Не остаются без внимания инвесторов и корпоративные новости. Так, акции владельца шоппинг-центров Klepierre SA теряют 4% вслед за понижением рейтинга его акций аналитиками Credit Suisse Group с нейтрально до хуже рынка. На 3,2% дешевеют ценные бумаги итальянского автопроизводителя Fiat SpA, сообщившего о приостановке работы на неделю четырех из пяти заводов из- за снижения объемов продаж.
Падением также отмечаются в первые часы торгов котировки компаний, стоимость акций которых зависит от цены на нефть. Так, накануне на торгах на NYMEX баррель нефти подешевел почти на $4 и составил $142,27 за баррель, что привело к падению котировок крупнейшей нефтяной компании в Европе Royal Dutch/Shell Plc. (-2,7%) и второй по величине BP Plc. (-2,2%).
На 3,2% подешевели акции итальянской автомобильной компании Fiat Sp.A.
Компания объявила о намерении закрыть 4 из 6 заводов в Италии на фоне снижения спроса на продукцию.
По состоянию на 11:15 Киева FTSE 100 упал на 135,2 пункта (-2,45%) — до 5377,5 пункта, немецкий DAX — на 159,31 пункта (-2,49%) и составил 6236,44 пункта, французский CAC 40 — на 111,32 пункта (-2,56%), составив 4231,27 пункта, а швейцарский SMI — на 140,33 пункта (-2,06%) — до 6675,4 пункта.
Внешний массированный негатив на фоне двух дней роста — прекрасный повод для нашего рынка акций скорректироваться. Но текущая коррекция — не повод для пессимизма. Поэтому Итоги по-прежнему рекомендуют покупать банковские фишки, Ясиновский КХЗ, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, ЛуАЗ, Стахановский вагоностроительный завод, Стирол, Западэнерго, Центрэнерго, Днепрэнерго, бумаги шахты Красноармейская-Западная N1.
По материалам Форумы дяди Сашы